欧洲市场周四收盘走高，受医疗保健和矿业股票上涨的推动，尽管通胀担忧和财政问题影响了市场情绪。泛欧斯托克600指数上涨0.42%，富时100指数和CAC40指数也表现强劲。周四，英国债券收益率飙升至多年高点，反映出市场对该国财政前景和滞胀担忧日益加剧。10年期英国国债收益率攀升至4.93%，达到自2008年以来的最高水平，然后回落至4.84%，而30年期英国国债收益率突破5.3%，为2007年以来的最高水平。此次激增突显出政府借贷可持续性和经济增长前景的不确定性加剧。尽管存在这些挑战，欧洲股市当天仍以正面收盘，泛欧斯托克600指数在医疗保健和矿业股票上涨的支持下上涨0.42%。然而，英国零售股因令人失望的更新而继续遭受巨大损失，加剧了当前的担忧。同时，美国市场由于全国哀悼日而关闭。

重点摘要:

  • 尽管存在通胀担忧，欧洲股票依然收高：泛欧斯托克600指数上涨0.42%，收盘处于正区间，反弹脱离了一个疲弱的开始。富时100指数表现优异，上涨68.66点，或0.83%，收于8,319.69点。法国CAC 40指数上涨43点，或0.57%，而意大利的富时MIB指数则上涨225点，或0.64%。矿业股上涨1.47%以及医疗保健股上涨1%推动了整体涨势，抵消了零售股0.84%的跌幅。
  • 在经济复苏的希望中，欧元区经济数据显示出混合信号：11月份德国出口增长了2.1%，超过了预期的2.0%增长，其中对美国的出口显著增加了14.5%，对英国的出口增长了8.6%。然而，对中国的出口下降了4.2%。德国工业生产也增长了1.5%，是预期0.5%增长的三倍。尽管有这些增幅，欧元区的零售销售增长却低于预期，分析人士警告称，对强劲复苏的期望仍然是错位的。同时，德国十年期国债收益率微跌至2.528%，此前在交易时段早些时候触及了多月高点。
  • 亚洲市场在混合经济信号中挣扎：受预期更低的工资增长数据影响，日本日经225指数下跌0.94%，至39,605.09点，而东证指数下跌1.23%，至2,735.92点。日本的实际工资同比仅增长0.4%，对已担心日本银行可能加息的投资者来说无甚安慰。与此同时，中国的CSI 300指数下跌0.25%，收于3,779.88点，受到根深蒂固的通货紧缩趋势的影响，而香港的恒生指数下跌0.13%。韩国的KOSPI指数小幅上涨0.13%，至2,521.90点，小盘股指数KOSDAQ上涨0.54%，至723.52点。澳大利亚的S&P/ASX 200指数下跌0.24%，至8,329.20点，而印度卢比在对美元的汇率上继续下跌，因为印度储备银行可能降息的猜测加大了下行压力。目前卢比相比其交易伙伴的汇率高出8%。
  • 油价因寒冷天气需求上涨：受美国和欧洲冬季燃料需求推动，周四油价上涨1%。布伦特原油的近月合约较六个月合约的溢价扩大至八月以来的最高水平，反映了供应紧张的担忧。随着寒冷天气引发取暖油和丙烷的需求增加，美国超低硫柴油期货交易价格达到每加仑2.38美元，为自十月以来的最高点。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元重新测试2023年低点，受疲弱情绪影响：欧元/美元汇率继续下滑，收于1.0303，接近2023年12月的低点1.0250，这一水平一直是关键支撑位。自2023年7月达到1.1270的峰值以来，该货币对一直处于显著的下行趋势中，这主要是由于全球经济不确定性和美元相对走强的综合作用。从技术上看，欧元/美元仍低于主要移动平均线，包括50日简单移动平均线1.0526、100日简单移动平均线1.0778和200日简单移动平均线1.0799，这进一步增强了其看跌势头。即刻阻力位在1.0400，该货币对此前在12月冲击这一水平失败。如果持续跌破1.0250，可能会打开进一步下跌至1.0150的大门，这是自2017年初以来未曾见过的水平。
  • 英镑/美元创2023年新低，财政担忧加剧：英镑对美元下跌，收于1.2315，为2023年2月以来的最低水平。由于英国国债收益率上升，10年期英国国债收益率达到4.925%后回落至4.795%，创2008年以来的最高水平，进一步加剧了英镑的下跌。这一收益率的激增反映了投资者对英国财政前景的高企担忧，加上对滞胀（即停滞增长和持续通胀组合）的恐惧，这些因素使得局面更加复杂。英镑/美元对依然坚守在看跌趋势之中，最近几个月已跌破50天移动平均线（SMA）1.2668、100天SMA 1.2905和200天SMA 1.2805。近期支撑位在1.2300，这个心理重要水平上次测试是在2022年11月。如果该水平失守，汇价可能会瞄准1.2100，该水平上次出现是在2020年3月疫情相关波动高峰期。在上行方面，阻力位在1.2500，但任何反弹需要重新突破50天SMA 1.2660才能改变看跌前景。
  • 由于英镑疲软，欧元/英镑走高：欧元/英镑上涨0.28%，收于0.8366，受益于英镑的持续疲软，因为英国财政问题加剧了市场情绪。该货币对仍位于其2024年9月创下的多年低点0.8200之上，并在2023年初接近0.8900的高点后，在更广泛的看跌压力下出现了一些复苏尝试。从技术上讲，欧元/英镑在0.8400面临强劲阻力，这与100日均线（SMA）0.8347相吻合。除此之外，200日均线0.8427也是另一个重要阻力位，因为它在2024年多次成为上限。在下行方面，即时支撑位于0.8300，跌破这一水平可能暴露出9月低点0.8200。进一步下降可能瞄准2016年英国脱欧相关波动期间的最后一次见到的0.8100。对于多头来说，若能持续突破0.8400，这可能为恢复至0.8500的心理水平铺平道路。
  • 美元/日元保持在多年代高点附近：美元/日元收于158.08，巩固在其多年代高点159.50以下，该水平自1990年以来未见。2023年全年该货币对处于强劲上升趋势，受到美元持续走强和美联储与日本央行之间货币政策预期分歧的推动。从技术上讲，近期支撑位在157.00，50日简单移动均线位于154.17提供了关键的动态底部。上涨方面，阻力位牢牢扎根在160.00这一心理屏障，该水平已多次测试但未能决定性突破。动能指标如相对强弱指数（RSI）显示超买状态，增加了短期回调的可能性。然而，突破160.00可能会开启进一步上涨的空间，而未能突破这一水平可能导致回撤至155.00，为多头提供了另一个买入机会。
  • 黄金在避险需求中接近关键阻力位：因不确定性增加推动了避险需求，黄金价格攀升至2669美元，接近2024年10月的高点2720美元。贵金属继续表现出强劲的看涨势头，2700美元作为一个重要的心理和技术水平是当前的直接阻力位。如果能明显突破这个水平，黄金可能会升至2800美元，而2720美元将是第一个里程碑。在下行方面，支撑位位于2646美元，对应50日简单移动平均线（SMA），其次是2630美元作为次级支撑位。

市场动态:

  • 格雷格斯销量表现疲软：总部位于英国的便捷食品零售商格雷格斯的股价周四暴跌15.8%，此前该公司公布的销售数据未达分析师预期。
  • B&M下调利润预期，股价下跌8.5%：B&M欧洲价值零售公司在下调全年利润预期上限后，其股价下跌了8.5%。这一举动是在令人失望的假日销售数据发布之后，引发了对英国消费市场韧性的担忧。
  • 马莎百货股价因平淡的更新下降：由于圣诞节期间交易更新表现平淡，马莎百货的股价下跌了8.4%。公司的业绩未达到投资者的预期，反映出英国零售业的更广泛困境。
  • 巴伐利亚北欧公司因股票回购计划上涨：丹麦疫苗制造商巴伐利亚北欧公司在宣布启动最高达1.5亿丹麦克朗（2070万美元）的股票回购计划后，股价上涨3.8%。
  • Ambu因分析师上调评级而上涨：在卡内基将其评级从“持有”上调至“买入”后，Ambu的股票上涨了5.6%。围绕该股票的积极情绪推动了医疗保健部门的涨势，该部门是周四表现最佳的板块之一。
  • 量子计算股票暴跌行业前景不佳：在Nvidia CEO黄仁勋评论称该技术距离广泛应用还有几十年之后，量子计算公司遭遇了剧烈的损失。Rigetti Computing的股票下跌超过45%，D-Wave Quantum下跌36%，Quantum Computing Inc.下跌43%，而IonQ则下跌39%，反映了该行业的普遍悲观情绪。

随着交易周接近尾声，尽管通胀担忧持续且零售环境充满挑战，欧洲股市仍然在医疗保健和矿业部门的支持下表现良好。富时100指数和CAC 40指数均录得强劲涨幅，而英国零售股和债券因财政担忧面临巨大压力。亚洲市场表现参差不齐，中国面对固有的低通胀问题，日本则在区域内表现最差。与此同时，冬季需求增加促使油价上涨，黄金接近关键阻力位，因投资者在重要的美国劳动力市场数据公布前寻求避险资产。随着地缘政治不确定性和经济信号的分化，所有人的目光都集中在财政和货币政策在未来几天如何影响市场。