周三，美国市场经历了显著的动荡，因为美联储对利率的谨慎前景在股市和债券市场引发了震荡波。尽管央行广泛预期的四分之一百分点的降息符合预期，但对于2025年只有两次降息的预测让投资者猝不及防，导致了广泛的抛售。道琼斯工业平均指数连续第10个交易日下跌，这是自1974年以来未曾见到的跌势，而标准普尔500指数和纳斯达克指数也大幅下滑。国债收益率飙升，因为投资者重新调整了预期，增加了股市的压力并加剧了全球市场的不确定性。

重点摘要:

  • 道琼斯指数连续第十次下跌，暴跌1,100点：道琼斯工业平均指数下跌1,123.03点或2.58%，收于42,326.87点，创下自8月份以来最大单日跌幅，并创下了其历史上连续10天的跌势——这是自1974年11天跌幅以来最长的跌势。在此期间，道指总损失已达到6%，抹去了自12月4日创下历史新高以来的大部分涨幅。
  • 标普500和纳斯达克指数大幅下跌：标普500指数下跌2.95%，至5872.16点，创下自8月以来最差表现，将2024年的涨幅压缩至23%。纳斯达克综合指数下跌3.56%，至19392.69点，交易最后几小时的跌幅加速。
  • 美联储暗示降息步伐减缓：美联储将隔夜拆借利率下调0.25个百分点，将目标区间设定为4.25%至4.5%。然而，美联储表态出更为保守的前景，计划在2025年仅进行两次降息，少于此前预测的四次。主席杰罗姆·鲍威尔强调，美联储在最近的利率调整后意图谨慎行事，强调需要密切关注经济发展。
  • 10年期美国国债收益率飙升至4.5%以上：在美联储宣布消息后，国债收益率大幅上升，其中基准10年期国债收益率上升近12个基点至4.504%。2年期美国国债收益率上升超过10个基点至4.348%。较高的收益率进一步对股票市场施加压力，特别是在依赖较低借款成本的行业。
  • 美国独栋住宅开工量反弹：11月份美国独栋住宅开工量上升6.4%，季节性调整后的年率为101.1万套，摆脱了上个月因飓风引发的放缓。10月份的数据被修正为下降至95万套。尽管出现反弹，但对进口商品关税及潜在大规模驱逐导致的劳动力短缺的担忧，继续影响着住房市场的长期前景。
  • 尽管全球市场波动，欧洲市场小幅上涨：尽管华尔街动荡，欧洲市场表现出韧性，泛欧斯托克600指数收涨0.16%。在英国，FTSE 100指数在新的通胀数据公发布后上涨0.05%，收于8,199.11点。数据显示英国11月CPI上涨至2.6%，符合预期。法国CAC 40指数上涨0.3%，收于7,385点。意大利FTSE MIB指数上涨0.3%，收于34,400点。德国DAX指数几乎持平，下跌0.025%。欧元区11月通胀率小幅下调至2.2%，此前为2.3%，而建筑产出环比上升1%。雷诺股价在日产和本田之间的合并谈判报道后上涨5.2%，进一步提振了市场情绪。
  • 亚洲市场表现不一，日本报告强劲的贸易数据：亚太市场周三表现不一。日本日经225指数下跌0.72%，至39,081.71点，而更广泛的东证指数下跌0.31%，至2,719.87点。贸易数据显示，日本11月出口同比增长3.8%，超出预期的2.8%，而进口下降了3.8%，远低于1%的增长预期。韩国KOSPI指数上涨1.12%，至2,484.43点；中国CSI 300指数上涨0.51%，至3,941.89点。香港恒生指数上涨0.95%，至19,880点。澳大利亚S&P/ASX 200指数微跌0.06%，收于8,309.4点。
  • 油价上涨，因美国原油库存下降：西德克萨斯中质原油上涨50美分，或0.71%，收于每桶70.58美元，而布伦特原油上涨20美分，或0.27%，收于每桶73.39美元。截至12月13日那一周，美国原油库存和蒸馏燃料供应减少，而汽油库存增加。

外汇今日重点:

  • EUR/USD 接近年度低点，因美联储鹰派前景强化美元：EUR/USD 收于 1.0364，下降 1.05%，因为美联储谨慎的加息前景提振了美元。该货币对果断跌破了 1.0400 附近的关键支撑位，延续其看跌趋势。价格走势仍远低于 50 日简单移动平均线 (SMA) 的 1.0510 和 100 日简单移动平均线的 1.0521，表明下行动能已牢固。即时支撑位在 1.0350，跌破该点位可能会暴露出 2023 年初最后一次见到的 1.0300。动量指标指向更低，表明反转迹象有限。买家需要收复 1.0450 和 50 日简单移动平均线以减缓跌势，但现在反弹仍是卖出机会。
  • GBP/USD在跌破1.2600后承压：GBP/USD下跌1.00%至1.2577，扩大了其更大范围的下跌趋势，因为卖方捍卫了关键阻力位。该货币对跌破了1.2600，遇到了1.2550和1.2500的即时支撑。包括RSI在内的动量指标显示出强烈的看跌控制，未能建立更高的低点进一步强化了下跌趋势。上行阻力位于1.2650，预计卖方将重新出现。若持续跌破1.2500，可能会打开进一步下跌的空间，而买方需回到1.2650上方收盘以显示任何稳定迹象。
  • 美元/加元进一步延续看涨突破，创下新高：美元/加元上涨0.68%，收于1.4430，保持其看涨势头。该货币对稳固交易在1.4213的50日简单移动平均线（SMA）和1.4128的100日简单移动平均线（SMA）上方，确认了强劲的基础支撑。即时阻力现在在1.4450，若突破则可能瞄准心理关口1.4500。下行方面，支撑位于1.4370和1.4300，买家可能在此介入。动量指标保持看涨，但没有显示出超买状态的迹象，暗示只要关键支撑水平持稳，上行空间依然存在。
  • 美元/瑞郎升破0.9000，重返多头控制：美元/瑞郎上涨0.86%，收于0.9004，果断突破了0.9000这一心理关口。该货币对保持强劲的看涨动能，交易价格高于上升的50-SMA（0.8874）和100-SMA（0.8854）。即期阻力位在0.9050，与先前的波动高点一致，支撑位则分别在0.8950和0.8900。RSI仍处于高位但未显示出背离，表明买盘兴趣持续。收于0.9000以上确认了趋势逆转，如果阻力位0.9050被突破，可能会有进一步的上涨。
  • 黄金价格在鹰派美联储施压下下跌：黄金价格下跌1.64%，收于$2,592，跌破关键支撑位$2,600。本交易日内，金价多次尝试收复50日移动平均线$2,666和100日移动平均线$2,654，但未能成功，确认了看跌势头。即时支撑位在$2,580，若进一步下跌可能会触及$2,550。上行阻力位现位于$2,620，预计空头将再次出现。尽管RSI超卖，黄金仍面临压力，若不能强势收复$2,620，看跌动能可能继续主导市场。

市场动态:

  • 英伟达股价回吐涨幅收低：英伟达股价下跌1.1%，抹去了早些时候短暂将股票拉出修正区间的涨幅。尽管年初至今涨幅超过160%，但由于更广泛的市场疲软对科技股造成了压力，该股未能保持上行势头。
  • 通用磨坊因前景疲弱下跌：通用磨坊股价下跌了3.1%，此前该公司宣布下调其盈利前景预期。调整后的每股收益预计将下降1%至3%，相比之前预测的1%亏损到1%增幅的范围，令投资者情绪受挫。
  • 杰布尔因强劲的收益飙升：杰布尔在报告第一季度每股核心收益为2美元后飙升7.3%，超过华尔街预期的1.88美元。收入为69.9亿美元，也超过了预期的66.1亿美元，推动了对该股票的强劲买入兴趣。
  • Heico收入低于预期导致股价下跌：在航空航天公司报告季度收入为10.1亿美元，未达到分析师预期的10.3亿美元后，Heico股价下跌了8.7%。这一业绩低于预期引发了对公司未来增长目标能否实现的担忧。
  • 由于分析师的降级，Rivian股价暴跌：在Baird将电动车制造商Rivian的评级从跑赢大盘下调至中性后，Rivian股价下跌了11.2%。Baird表示，由于电动车销售疲软以及2025年缺乏催化剂，该公司面临短期挑战。尽管如此，Baird对其长期前景仍持积极态度。
  • 网件公司在潜在的中国路由器禁令中受益：据《华尔街日报》报道，美国政府正在考虑禁止中国制造的路由器。受此消息影响，网件公司股价上涨4.8%。这家总部位于加利福尼亚的公司由于也在国内生产路由器，因此有望从中受益。

随着市场在动荡中收盘，道琼斯工业平均指数延续了10天的历史性连败，而标普500指数和纳斯达克指数在美联储谨慎的利率前景压力下也录得大幅下跌。美国国债收益率飙升，10年期收益率突破4.5%，进一步打压投资者情绪。尽管全球市场动荡，欧洲市场保持稳定，受到雷诺股票的积极走势和欧元区修订后的通胀数据的支持。在亚洲，日本的贸易数据超出预期，但地区市场表现参差不齐。同时，由于美国原油库存减少，油价小幅上涨，但涨幅受到美联储谨慎态度的限制。随着投资者消化央行关于2025年减少降息次数的信号，整个市场面临日益增长的不确定性，焦点现在转向经济数据和全球政策决定，以评估未来的走向。